01 Cantiga de Cego (from Ciclo Nordestino No. 3) (Marlos Nobre) 1:14
02 Baião Malandro (Egberto Gismonti) 4:33
03 A lenda do caboclo (Heitor Villa-Lobos) 3:23
04 Jobiniana No. 1 (Sérgio Assad) 5:07
05 Capoeria (from Ciclo Nordestino No. 3) (Marlos Nobre) 0:41
06 Chôro de mãe (Wagner Tiso) 5:58
07 Série de arco (Hermeto Pascoal) 3:48
08 Toccata em ritmo de samba (Radamés Gnattali) 3:15
09 Alma Brasileira (Heitor Villa-Lobos) 4:40
10 Martelo (from Ciclo Nordestino No. 1) (Marlos Nobre) 0:37
11 Pixinguinha (from suite Retratos) (Radamés Gnattali) 5:04
12 Baião (from Suite Brasileira) (Sérgio Assad) 3:48
13 Praiana (from Ciclo Nordestino No. 2) (Marlos Nobre) 1:39
14 Frevo (Egberto Gismonti) 2:49

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