Lado A

1. Amor em paz (com toquinho) (toquinho - vinicius de moraes - azeitona)

2. Nas asas do moinho (com paulinho nogueira) (paulinho nogueira - ilka brunhilde)

3. Chorando pra pixinguinha (com toquinho) (toquinho - vinicius de moraes)

4. Choro chorado pra paulinho nogueira (com paulinho nogueira) 

    (paulinho nogueira - toquinho - vinicius de moraes)

5. Berimbau (com toquinho) (baden pawell - vinicius de moraes)

6. Como por encanto (com paulinho nogueira) (paulinho nogueira)

 

Lado B

1. Fica mal com deus (com paulinho nogueira) (geraldo vandré)

2. Samba de orly (toquinho - chico buarque - vinicius de moraes)

3. O dia seguinte (com paulinho nogueira) (paulinho nogueira - josé c.c. neto)

4. Ai quem me dera (com toquinho) (vinicius de moraes)

5. Acalanto (com paulinho nogueira) (paulinho nogueira - paulo sanches marques)

6. Bachianinha nº 1 (com toquinho) (paulinho nogueira)