Lado A:

1- Tristezas de um Violão(Garoto)/Duas contas (Garoto)/Gente Humilde(Garoto/Vinicius de Moraes/Chico Buarque de Hollanda)

2-Bachianinha nº1 (Paulinho Nogueira)/Simplismente(Paulinho Nogueira)

3-Cotidiano nº2(Toquinho/Vinicius de Moraes)/Lua Cheita (Toquinho/Chico Buarque)/Na boca da noite (Toquinho/Paulo Vanzolini)

4-Outro adeus (Luiz Bonfá)/Manhã de carnaval(Luiz Bonfá/Antonio Maria)

5-Abismo de Rosas (Americo Jacomino)

 

Lado B:

1-Por do sol em Copacabana (Laurindo de Almeida)

2-Berimbau( Baden Powell/Vinicius de Moraes)/Samba em preludio (Baden Powell/Vinicius de Moraes)

3-Porto das Flores (Roosinha de Valença)

4-Se ela perguntar (Dilermando Reis/Jair Amorim)/Dois destinos(Dilermando Reis)

5-Ontem no sertão(Catullo da Paixão Cearense)/Luar do  sertão(João Pernambuco/Catullo da Paixão Cearense)