01 Velho Arvoredo (Hélio Delmiro / Paulo César Pinheiro) - CD: Luz das Estrelas
02 Da Cor do Pecado (Bororó) - com violonista não identificado - LP: Elis Especial 1968
03 Morro Velho (Milton Nascimento) - com Milton Nascimento - LP: Elis 1977
04 Meio Termo (Lorenço Baeta / Cacaso) - com Natan Marques - LP: Transversal do Tempo
05 Doente Morena (Duda Machado / Gilberto Gil) - com Ary Piassarollo -  LP: Elis 1973
06 Beguine Dodoi (João Bosco / Aldir Blanc) - com Hélio Delmiro - LP: Essa Mulher
07 Meio de Campo (Gilberto Gil) - com Ary Piassarollo - LP: Elis 1973
08 These Are The Songs (Tim Maia) - com Tim Maia e Luiz Cláudio Ramos - LP: ...Em Pleno Verão
09 20 Anos Blue (Sueli Costa / Vitor Martins) - com guitarrista não identificado - LP: Elis 1972
10 Caxangá (Milton Nascimento / Fernando Brant) - com Milton, Natan Marques e Crispim Del Cristia - LP: Elis 1977
11 Los Hermanos (A. Yupanqui) - com Natan Marques e Crispim Del Cristia - LP: Falso Brilhante
12 O Caçador de Esmeralda (J. Bosco / Cláudio Tolomei / A. Blanc) - com Toninho Horta - LP: Elis 1973
13 Pois É (Tom Jobim / Chico Buarque) - com Hélio Delmiro - LP: Elis & Tom
14 Dois Pra Lá, Dois Pra Cá (João Bosco / Aldir Blanc) - com Hélio Delmiro - LP: Elis 1974
15 É Com Esse Que Eu Vou (Pedro Caetano) - com Toninho Horta - LP: Elis 1973
16 O Bêbado E a Equilibrista (João Bosco / Aldir Blanc) - com Helio Delmiro - LP: Elis, Essa Mulher
17 Chovendo Na Roseira (Tom Jobim) - com Oscar Castro Neves - LP: Elis & Tom
18 Vecchio Novo (Cláudio Lucci /  José M. Pereira) - com Natan Marques e Crispim D. C. - LP: Elis 1977
19 Quero (Thomas Roth) - com Natan Marques e Crispim Del Cristia - LP: Falso Brilhante
20 Mucuripe (Fagner / Belchior) - com violonista não identificado - LP: Elis 1972
21 Amor Até o Fim (Gilberto Gil) - com Natan Marques - LP: Elis 1974
22 Folhas Secas (N. Cavaquinho / Guilherme de Brito) - com Roberto Menescal - LP: Elis 1973
23 Como Nossos Pais (Belchior) - com Natan Marques - LP: Falso Brilhante

Seleção de repertório: Alessandro Soares