Gravadora:Verve
Produtor: Creed Taylor
Garavação: ao vivo em 17/09/1966, em Monterey, Califórnia
Lançamento: (LP/1966), (CD/2000)
Observação: Faixas 1 a 3 pertencem ao LP original. Faixas 4 a 6 fizeram parte do show mas não foram incluídas no LP. 

Músicos:
Bola Sete (Djalma Andrade): Violão
Paulinho da Costa : Bateria
Tião Neto: Contrabaixo e percussão

01 Pot-pourri
Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Samba De Orfeu (Luiz Bonfá / Antônio Maria)

02 Soul Samba (Bola Sete)
03 Flamenco (bola Sete)
04 Spoken introduction
05 Coisa Nº 1 (Moacir Santos / Clovis Mello)
06 Satin Doll (Duke Ellington)

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