Gravado entre junho e agosto de 1977
Gravadora: Som Livre

Músicos:
Raphael Rabello (violão de sete cordas)
Maurício Carrilho (violão)
Luciana Rabello (cavaquinho)
Celso Alves da Cruz (clarinete)
Celso Silva (pandeiro)
Mário Florêncio Nunes (percussão)
Paulo Alves (bandolim)

 Participações especiais
Altamiro Carrilho (flauta)
Joel Nascimento (bandolim)
Zé da Velha (trombone)
Afonso Machado (bandolim)

Lado A
01 Gadú namorando (Lalau, Alcyr Pires Vermelho)
02 Coralina (Carramona)
03 Fala clari (Avena de Castro)
04 Santa Morena (Jacob do Bandolim)
05 Assim mesmo (Luiz Americano)
06 Ansiedade (Rossini Ferreira)

Lado B
01 Os Carioquinhas no choro (Altamiro Carrilho)
02 Não gostei dos seus modos (Aristides Borges)
03 Flausina (Pedro Manoel Galdino)
04 Intrigas no boteco do Padilha (Luiz Americano)
05 Chora bandolim (Luiz Otávio Braga)
06 Minha lágrima (Luiz Americano)

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